Freigeber-Ansicht¶
Warenwirtschaft → Auskünfte → Beleg Freigabe - Freigeber (PCT)
Ihre Arbeitsliste. Sie enthält ausschließlich Belege, die Sie freigeben dürfen — die Liste ist auf Ihren Sage-Login gefiltert. Ist sie leer, wartet nichts auf Sie.
Die Spalten oben¶
Das zeigt die mitgelieferte Ansicht:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Typ | EK = Einkaufsbeleg, VK = Verkaufsbeleg |
| Belegjahr, Belegdatum | Jahr und Datum des Belegs |
| Belegart | die Belegart, etwa Bestellung oder Auftragsbestätigung |
| Belegnummer, Vorgang | Nummer des Belegs und des Vorgangs, zu dem er gehört |
| Beleg-Matchcode, Vorgangs-Matchcode | die Matchcodes von Beleg und Vorgang |
| Kto, Kontokorrent-Matchcode | Kunde (Verkauf) bzw. Lieferant (Einkauf) |
| Bearbeiter, Bearbeiter-Matchcode | wer den Beleg erstellt hat (Sage-Login und Mitarbeiter) |
| Nettobetrag, Steuerbetrag, Bruttobetrag | die Beträge des Belegs, angezeigt in der Belegwährung. Für die Freigabe zählt der Nettobetrag; geprüft wird er bei Belegen in Fremdwährung umgerechnet in die Hauswährung. Die Summenzeile addiert die angezeigten Beträge ohne Umrechnung – bei Belegen in verschiedenen Währungen ist die Summe daher nicht aussagekräftig |
| Freigabe-Status, Freigeber, Freigabe-Datum | Stand der Freigabe – hier immer „Freigabe erforderlich“. Hatte der Beleg früher eine Freigabe, die verfallen ist, können Freigeber und Freigabe-Datum noch den alten Stand zeigen. Maßgeblich sind der Freigabe-Status und die Historie |
| Freigebbar | hier immer 1: die Liste zeigt nur Belege, die Sie freigeben dürfen |
| Offen | Nein, wenn der Vorgang erledigt ist oder ein Angebot abgelehnt bzw. erfüllt wurde – sonst Ja |
| Hinweis | meist leer. Steht hier etwas, fehlt an der Einrichtung etwas – die Spalte nennt den Grund und die Abhilfe (siehe unten) |
Unter den drei Beträgen steht eine Summenzeile über alle angezeigten Belege. Die Spalten sind dieselben wie in Alle Belege, in derselben Reihenfolge.
Über die Spaltenauswahl blenden Sie außerdem ein: Lieferdatum, Lieferwoche, Lieferbedingung, Versand, Kostenstelle, Gewicht (bei Einkaufsbelegen die Summe der Positionen), Gültigkeit (bei Angeboten), Vertreter, Vertreter-Matchcode und die Freigeber-Liste — alle Benutzer, die diesen Beleg freigeben dürfen. Auch die Spalte Status-Nr. (1, 2 oder 3 wie in der Historie) ist zunächst ausgeblendet und lässt sich über die Spaltenauswahl einblenden.
Belege von Benutzern ohne Mitarbeiter
Ist der Bearbeiter eines Belegs im Mitarbeiterstamm keinem Mitarbeiter zugeordnet, braucht der Beleg immer eine Freigabe, und die Freigabematrix kennt keinen Freigeber für ihn. Solche Belege sieht deshalb nur die Geschäftsführung. Die Spalte Hinweis sagt dann „Ersteller … ist keinem Mitarbeiter zugeordnet“. Abhilfe: im Mitarbeiterstamm beim passenden Mitarbeiter den Sage-Benutzer eintragen. Beim Speichern eines solchen Belegs weist Sage einmal darauf hin; speichern lässt er sich trotzdem.
Abgeschlossene Belege sind zunächst ausgeblendet
Die Liste startet mit dem Filter Offen = ja. Wollen Sie auch Belege aus erledigten Vorgängen sehen, nehmen Sie den Filter rechts oben unter Datensätze wählen heraus.
Die Positionen darunter¶
Markieren Sie oben einen Beleg, zeigt das Register Beleg Positionen darunter dessen Positionen. So können Sie vor der Freigabe hineinsehen, ohne den Beleg zu öffnen. Das Register zeigt nur die Artikelpositionen; Textpositionen, Zwischensummen und ähnliche Zeilen des Belegs erscheinen hier nicht.
Die Positionen stehen in der Reihenfolge des Belegs. Die mitgelieferte Ansicht zeigt Typ, Pos, Artikelnummer, Variante, Bez. 1, Bez. 2, Menge, ME (Mengeneinheit), Einzelpreis, Rabatt %, Rabattbetrag, Gesamtpreis und Gewicht. Unter Rabattbetrag, Gesamtpreis und Gewicht steht eine Summenzeile.
Über die Spaltenauswahl blenden Sie außerdem Zeichnungsnummer, Dimensionstext, Langtext, Kostenstelle und Kostenträger ein.
Rechtsklick in den Positionen → PCT Onlinehilfe (oder Strg+Umschalt+H) öffnet diesen Abschnitt.
Historie¶
Neben Beleg Positionen gibt es das Register Historie. Es zeigt, wer wann was mit dem markierten Beleg gemacht hat – dauerhaft, auch nach der Freigabe. Die Lösung ändert oder löscht Einträge nie.
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Zeitpunkt | wann es passiert ist |
| Ereignis | angefordert (beim Speichern über der Grenze), freigegeben, nicht mehr erforderlich (nach einer Änderung unter der Grenze – nur, wenn zuletzt „angefordert“ eingetragen war), neu bewertet (durch Alte Belege reparieren) oder übernommen (Stand bei Einführung der Historie) |
| Benutzer, Benutzer-Matchcode | wer gespeichert, freigegeben oder repariert hat |
| Status-Nr. | Freigabe-Status danach: 1 keine Freigabe nötig, 2 Freigabe erforderlich, 3 freigegeben |
| Nettobetrag | Betrag des Belegs zu diesem Zeitpunkt |
| Bearbeiter | Bearbeiter des Belegs zu diesem Zeitpunkt |
| Kommentar | Zusatzangabe, etwa der alte und neue Status beim Reparieren |
Über die Spaltenauswahl blenden Sie zusätzlich Nettobetrag Hauswährung und Lfd. Nr. ein. Ein erneutes Speichern ohne Änderung am Betrag erzeugt keinen neuen Eintrag. Die Spalte Nettobetrag zeigt den Betrag in der Belegwährung, Nettobetrag Hauswährung den Betrag, gegen den die Grenzen geprüft werden.
Rechtsklick in der Historie → PCT Onlinehilfe (oder Strg+Umschalt+H) öffnet diesen Abschnitt.
Farbe¶
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| rot hinterlegte Zeile | Für diesen Beleg ist kein regulärer Freigeber hinterlegt — nur die Geschäftsführung kann ihn freigeben. Meist fehlt eine Zeile in der Freigabematrix. Rot erscheint auch dann, wenn der einzige Freigeber zugleich als Geschäftsführung gekennzeichnet ist. |
| grün hinterlegte Zeile | Der Beleg ist bereits freigegeben. In dieser Ansicht sehen Sie grün nie, weil sie nur wartende Belege zeigt – grün erscheint in Alle Belege. |
Rechtsklick¶
| Eintrag | wofür |
|---|---|
| Beleg freigeben (auch Strg+F) | gibt den markierten Beleg frei. Ihre Berechtigung wird dabei erneut geprüft; Freigeber und Zeitpunkt werden am Beleg festgehalten. Hat jemand den Beleg in der Zwischenzeit schon freigegeben, erscheint ein Hinweis – laden Sie die Liste dann neu |
| VK-Beleg → Beleg öffnen / Beleg drucken / Schnellauskunft | öffnet den Verkaufsbeleg in der Sage-Belegerfassung, druckt ihn oder zeigt die Sage-Positionsauskunft für Verkaufsbelege |
| EK-Beleg → Beleg öffnen / Beleg drucken / Schnellauskunft | dasselbe für Einkaufsbelege |
| Bearbeiten | öffnet den Beleg in der passenden Sage-Belegerfassung, Einkauf oder Verkauf |
| PCT Onlinehilfe (auch Strg+Umschalt+H) | öffnet diese Seite |
Aktiv ist immer nur der Zweig, der zur markierten Zeile passt: Bei einem Verkaufsbeleg ist EK-Beleg ausgegraut und umgekehrt.
Beleg freigeben und Bearbeiten stehen zusätzlich als Schaltflächen über der Liste.
Freigegeben wird ein Beleg je Aufruf — der, den Sie markiert haben.
Im Control-Center¶
Die Freigeber-Ansicht gibt es auch als Element Freigeber Ansicht für Ihr Control-Center. Es zeigt dieselben Belege wie die Auskunft — ebenfalls nur die, die Sie freigeben dürfen —, aber ohne die Positionen darunter. Das Element hat eine eigene Spaltenauswahl und eine eigene Spaltenfolge; sie weichen von der Auskunft ab (zum Beispiel fehlen Kto, Offen, Freigebbar und Freigabe-Status). Der Filter Offen = ja, die Farben und die Summenzeile der Auskunft sind im Element nicht vorgegeben.
| Rechtsklick | wofür |
|---|---|
| Zur Beleg Freigabe | öffnet die vollständige Freigeber-Ansicht mit den Positionen |
| Beleg freigeben (auch Strg+F) | gibt den markierten Beleg direkt aus dem Control-Center frei |
| VK-Beleg / EK-Beleg → Beleg öffnen / Beleg drucken / Schnellauskunft | wie oben |
| Bearbeiten | wie oben |
| PCT Onlinehilfe (auch Strg+Umschalt+H) | öffnet diesen Abschnitt |